年轻人只好步行赶路，走到一个岔路口时，蓦地发现他的马拴在田里的一棵树上。他正要解缰绳，突然，他那个同伴拿著手枪从树后奔了出来。“如果你想活，”他说，“你就得给我当仆人，就说我是英格兰国王的教子。”说著，他脱下头上的黑色假发，露出了秃顶，头上满是瘌疤。
瘌痢头骑著马，年轻人步行跟在后头，最后到了英格兰。国王伸开双臂欢迎瘌痢头，把他当作自己的教子，而真教子却被派到马厩里当马倌去了。可是，瘌痢头急不可耐地还想把真教子除掉。不久，机会来了。一天，国王对瘌痢头说：“我的女儿被符咒镇住了，被囚禁在某个岛上，假如你能救她出来，我就将她许配给你做妻子。不过，这事不容易做到，以前去救她的人没有一个能活著回来的。”瘌痢头一听，连忙回话说：“派我的仆人去试试吧，他肯定能行。”
国王马上把年轻人叫来，问他：“你能救我的女儿吗?”
“您的女儿?陛下，请告诉我她在什么地方!”
国王只是说：“我警告你，假如你救不回来，我可要砍你的脑袋。”
年轻人到了码头，望着一艘艘扬帆出航的船。他不知道怎样才能到达公主居住的岛上。一位胡须拖到膝盖的老水手走到他面前说：“去要一艘有三个货舱的船吧。”
年轻人去见国王，要了一艘有三个货舱的船。当这艘船停在港口准备起航时，老水手又出现了。他说：“你在一个货舱里装干酪皮，另一个货舱里装面包屑，第三个货舱里装臭肉。”
年轻人就叫人把三个货舱都装满了这些货。
“现在，”老年人说，“当国王说‘去选你所需要的水手’时，你就回答说‘我只需要一个水手’，就挑选我。”年轻就照这样做了。这艘船扬帆出海的时候，全城的市民都出来看稀奇：船上装着稀奇古怪的货物;只有一个水手，还是个快要死的老头子。
他们连接航行了三个月。一天夜里，他们发现一座灯塔，便驶进了港口。他们模模糊糊地只看到岸上有一些非常低矮的房子，还有些小东西在鬼鬼祟祟地来回走动。后来，他们听到一个声音问道：“船上装的什么货啊?”
“干酪皮。”老水手回答。
“妙极啦，”岸上的声音说，“这正是我们需要的。”
这是一座鼠岛，上面住的全是老鼠。它们说：“我们要买下全部货物，但我们没有钱付给你们。不过，无论你们什么时候需要我们，你们只要说，‘老鼠啊，可爱的老鼠，来帮助我们!’我们马上就会去帮助你们的。”
年轻人和老水手放下跳板，老鼠上了船，转眼间就把干酪皮全卸光了。
从鼠岛启航后，两人又到了另一个岛上。这时夜已经深了，港口里什么也没有;这儿比上次那个地方更糟糕，连一所房子或一棵树也看不到。“你们带来什么货啊?”黑夜中，有几个声音同时问道。
