动物王国决定举行一场选美大赛，国王决定由天鹅、梅花鹿当评委，由小猴子当主持人，由小白兔当志愿者。许多动物都报名，想通过选美大赛展示自己的美丽。
孔雀历来是动物王国里的大美人，她第一个报了名，她心想以自己美丽的尾巴和漂亮的羽毛，选美大赛冠军非自己莫属。松鼠平时不被人看好，但松鼠妈妈鼓励她：“年轻人要有自信，重要的是积极参与。”于是松鼠小姐也报了名。
初赛的日子很快就到了。孔雀第一个登台，她高昂着头，踱着方步走上舞台，随着音乐的节拍，打开自己的尾巴，只见她的尾巴像一张美丽的屏风，五颜六色，缤纷多彩，让台上的评委和台下观众都惊呆了，掌声一阵接一阵，她的粉丝们公鸡、鸭子更是欢呼惊叫：“孔雀、孔雀，冠军、冠军……”摄影记者猫头鹰大哥连忙按动手中的照相机快门，留下她美丽的剪影，国王也频频点头。孔雀在舞台上摆了几个姿势，让猫头鹰大哥从各个侧面拍照，把自己的美丽全面展示出来。音乐停时，孔雀缓缓地从舞台走了下来，头昂得更高了。此后，夜莺、熊猫、百灵等动物纷纷上台亮相，都把自己漂亮的一面展示给了观众，赢得了观众的阵阵掌声。
“下面有请松鼠小姐上台。”当主持人报完幕后，松鼠小姐才从她妈妈的身后闪现出来，脸上一阵绯红。“孩子勇敢点、自然点，只要努力了就不会后悔。”松鼠小姐的妈妈鼓励道。松鼠小姐迈着轻盈的步伐走上舞台，看到台下一双双满怀希望的眼睛，她感觉到有些晕。“自信一点，你一定行!”妈妈的话又在耳边响起。松鼠小姐深呼吸一口气，让自己放松了下来。在欢快、富有节奏的音乐声中，小松鼠跳起了优美的舞步，她的尾巴时收时放，像美丽的裙子在风中飘扬。“太美了，简直是仙女下凡。”观众席里传来狮子大伯的惊叹声，观众都自发的站了起来，为松鼠小姐鼓掌加油。松鼠小姐尽情表演，忘记了自己的个头是这样的小，忘记了自己曾经不被人看好，总是一个人在枝桠间徘徊，经常是一个孤独的舞者。
这个时候只有一个人不高兴，这就是最被看好的孔雀。她平时压根就看不起松鼠小姐，总是觉得她跟自己比起来，简直就是一个丑陋的丫头，只配给别人梳妆打扮，她的美也只会让人感觉到昙花一现一样短暂。当看到小松鼠赢得了那么多的掌声，已经超过自己的得票数时，她心想：“自己一定不能输给她，得想一办法来。”她眉头一皱，计上心来。她挥舞了自己早就准备好的魔棒，念起了咒语，顿时舞台上燃起了熊熊大火。松鼠小姐被烧得伤痕累累，本来已经很小的尾巴也被烧成了灰烬。幸亏小白兔眼急手快将松鼠小姐拉出火海，否则后果不堪设想。
过些天，复赛开始了。孔雀表演完后，趾高气扬地走下舞台，眼睛朝着那金光闪闪的奖杯看去，暗想，这座奖杯马上就要成为我的了，因为可怜的小松鼠再也不会与我竞争了。就在这个时候，松鼠小姐的身影再次出现在舞台上，台下响起了雷鸣般的掌声。她站在舞台中央向观众和评委深深地鞠了一躬，说：“虽然我负了伤，但我还要努力完成比赛，我决不退出。”掌声更热烈了。松鼠小姐强忍着疼痛表演了所有的比赛内容。台下掌声经久不息。
最后，天鹅、梅花鹿当即给了小松鼠打了个满分。当国王把冠军奖杯颂发给了松鼠小姐时，孔雀怒气冲冲地质问国王：“凭什么把冠军奖杯颂发给松鼠小姐?”国王回答道：“心灵美才是最美的。”
原来，初赛过后，黑鹰警长随即开展了火灾原因调查，查出放火的真凶就是孔雀，并向国王作了汇报。真相大白之后，动物王国决定把选美大赛冠军颁发给了松鼠小姐。
到了这时，孔雀才后悔不迭，叹息道：“早知如此，何必当初呢!”
