过了两天，市中心广场上果然支起了一幅巨大的广告牌，上面写着：
狗头人精采绝妙表演
票价：50元
尽管门票如此昂贵，但人们还是络绎不绝地拥向马戏团的大帐篷。演出马上就要开始了，哈克和大鼻鼠坐在观众席上，紧盯着帐篷中间的圆形舞台。随着一阵滑稽的乐曲声，矮胖的马戏团经理手里提着软鞭，用一根细链子牵着狗头人登场了。他挥舞着鞭子，让狗头人做各种滑稽可笑的动作，然而狗头人似乎显得很疲倦，跳着跳着便摔倒了。
“起来!”马戏团经理用鞭梢抽他的脑袋，威吓地把鞭子甩得直响。
“起来!起来！”鞭子开始落在狗头人的身上。
“不要，不要打！”观众席上突然发出凄凉、伤心的喊声，吓了人们一跳。大家都回过头去，只见帐篷的入口处，一位面色苍白的老人坐在轮椅上，身上围着白布单，满脸泪水。
哈克马上认出来了，压低声音告诉大鼻鼠：“这就是那个长着狗躯体的老人。”
这时候，舞台上的狗头人似乎也认出了什么，蹿起来跳着蹦着，汪汪汪地狂叫着，竭力想挣脱开来。慌张的马戏团经理把链子抓得死死的，凶狠地狂舞着鞭子，场上一时大乱。
哈克急忙问大鼻鼠：“怎么办?咱们采取什么行动?”
可是大鼻鼠像没听见一样，只是仰着脸死死盯着高大的帐篷顶上露出的那片蓝天。在那儿，一架小直升飞机正无声无息地盘旋。机舱里，一个蒙面的灰衣人正向下注视着狗头人，猛然，他的目光和大鼻鼠相对，直升飞机马上打了个旋儿，在帐篷顶上消失了。
帐篷里一片混乱，那坐轮椅的老人不见了，马戏团经理和狗头久也不见了，帐篷里只剩下骚动不安的人群。大鼻鼠跳上圆形舞台，身子贴近地面，一点一点聚精会神地搜索着。他用爪尖轻轻地在地面上抓了一下，从地毯上捡起一根纤细如丝的毛发。
“这是什么?”哈克问。
“狗毛!大鼻鼠笑嘻嘻地说，“有了这个，马戏团经理插翅也难飞了！”
哈克和大鼻鼠开着警车沿着古老的街道疾驰。大鼻鼠耸着鼻尖，闻着迎面而来的风，低声说：“狗气越来越重，显然就在这一带。”警车在一座破旧的楼房间停了下来。他们推开门，蹑手蹑脚地沿着楼梯往上走，突然听到上面马戏团经理在惊慌地叫喊，大鼻鼠和哈克忙撞开房门冲进去。
屋子里空荡荡的，墙角放着个铁笼子，狗头人被关在里面。马戏团经理坐在旁边的一把椅子上，面带惊慌。从屋顶的天花板上垂下一条软梯，面无表情的灰衣人，正不慌不忙地提着一个玻璃箱子，从软梯上走下来。
“不许动！”大鼻鼠和哈克举枪瞄准。几乎同时，灰衣人手中的枪飞速地射出两股烟雾，哈克和大鼻鼠顿时感到浑身冰冷，他们像被冻在冰里一样，一点也不能动，只能眼睁睁地注视着。灰衣人目无表情，似乎没有看见他们，走到屋角，打开铁笼子，小心地把狗头人放进了玻璃箱。这时的狗头人顺从极了，平躺在地上，大概也是被冻僵了。
灰衣人提着箱子爬上软梯，房顶上响起了一阵嗡嗡的螺旋桨声，随即一切平静下来。屋里的几个人身上的冰渐渐溶化了，他们的手脚仿佛才重新回到了自己的身上，有了知觉。
“狗头人是怎么回事?”哈克审问马戏团经理。
马戏团经理结结巴巴：“我……我也不知道这狗是哪儿来的。我……我是贪心……只想利用他赚钱……不，我看这狗，也决不是那灰衣人的！”
“为什么?”大鼻鼠厉声问。
“因为刚从排演场出来时，我碰见一个坐轮椅的老人，声称狗是他的，恳求我还给他，我没有给他。”
