画眉鸟在树上盖了个小窝，孵出了小宝宝。
狐狸知道了这件事情，跑过去对它说：
“我要用尾巴把树砍下来，把你这画眉鸟吃掉，把你那些小宝宝也吃掉!”
画眉鸟很害怕，就哀求狐狸：
“狐狸妈妈，你别要我孩子们的性命。我请你吃饼，吃蜜糖。”
“好，那我就不砍树了!”
狐狸和画眉鸟动身到大路上去。
一个老太婆带了个孙女在路上走，手里拿着一篮饼和一瓶蜜糖。
狐狸躲起来，画眉鸟落到路上，在地上跑，装出飞不起来的样子。
老太婆和孙女把篮子和瓶子放在地上，跑去捉画眉鸟。
狐狸不错过机会，连忙上前把饼和蜜糖吃了个痛快，又藏起了一些。
画眉鸟于是飞回自己的小窝里去了。狐狸马上又上门了：
“现在你逗我笑吧，否则我就用尾巴把树砍下来，把你那些小宝宝吃掉!”
画眉鸟带狐狸走进一个村子。它看见一个老太婆在挤牛奶，一个老头儿在她旁边编草鞋。
画眉鸟落到老太婆的肩膀上。
老头儿一拳头打在老太婆的肩膀上，可是没有打中画眉鸟。
老太婆摔了一跤，一桶牛奶全打翻了。老太婆跳起来，给老头儿一顿臭骂。
狐狸笑那个傻老头儿，笑了好半天。
画眉鸟飞回自己的小窝。狐狸又跑来了：
“你现在吓吓我吧。”
画眉鸟飞呀飞，狐狸跟着它跑——没有张开眼睛。
画眉鸟把狐狸一直带到猎人的地方。
狐狸张开眼睛看见猎狗，连忙回身就逃。可是猎狗紧紧追过来，它好容易才逃回自己的狐狸洞。它爬进狐狸洞，歇了一会儿，就问起来了：
“小尾巴，你刚才帮了我什么呢?”
“我小尾巴一路在树杆、树丛、木头之间甩来甩去，碍着你走路。”
狐狸生尾巴的气，把它伸出洞口。
几只狗一把抓住狐狸的尾巴，把狐狸从洞里拖了出去。
故事评语：
只妄想着靠威胁来不劳而获的狐狸，最终因为自己的愚蠢而断送了性命，遭到了报应。
