羊倌把梳子装入口袋，接著继续赶路，后来走到一条小溪边，看见一个人正在将雾装入袋子。当小羊倌问这个人是否知道可爱的巴格琳娜时，他回答说一无所知，但给了小羊倌一口袋雾，说它总会有用的。
接著，他走到一座磨坊，磨坊主是一只会说话的狐狸。它说：“我知道可爱的巴格琳娜是谁，但你要找到她却十分困难。你一直朝前走，走到一所敞开著大门的房子。走进去，你就会看到一只挂著许多小铃铛的水晶鸟笼。笼子里就放著会唱歌的苹果。你要拿走这只鸟笼，可要留神看管它的老婆婆。如果她的两眼睁著，那说明她睡著了;如果她的两眼闭著，她肯定醒著。”
羊倌继续赶路。到了那里他发现老婆婆的眼睛闭著，知道她并没有睡觉。“小伙子，”老婆婆说，“低下头看看我的头发，找找里面有没有虱子。”
当羊倌低著头给她捉虱子的时候，老婆婆睁开了双眼，他知道她睡著了。他连忙拿起水晶鸟笼逃走了。可是，笼子上的小铃铛叮叮噹噹地响起来，老婆婆惊醒了。她派了一百名骑兵去追他。听到尾随而来的骑兵马上要追上了，小羊倌掏出口袋里的那块石头丢了出去，石头马上变成了一座陡壁悬崖的大山，追来的马全倒在地上，跌断了腿。
这些骑兵失去了马，便步行回到老婆婆那儿。接著，老婆婆又派了二百名骑兵去追赶。小羊倌眼看自己又处在危险之中，便将那一把象牙梳子扔了出去，它变成了一座象玻璃山一样光滑的高山，那些马和骑兵全都滑下来摔死了。
接著，老婆婆又派了三百名骑兵去追赶。小羊倌又掏出那一口袋雾来，向身后猛掷出去，这支三百人的骑兵队全都被大雾迷住了，失去了方向。跑了这么一阵子，羊倌感到口渴，但身边没有什么可解渴的东西，便将鸟笼中的三只苹果拿出一只来，准备切开。这时他听到一个细微的声音说道：“请轻轻切，否则你要刺伤我啦。”他轻轻切开苹果，吃了一半，将另一半装到口袋里。最后，他来到自己家附近的一口井旁，伸手去摸口袋里的一半苹果，却掏出来一个很小、很小的小姑娘。
“我就是可爱的巴格琳娜，”她说，“我喜欢吃饼，去给我拿只饼来，我饿极啦。”
这口井的井口加了盖，中间有一个圆洞可以汲水。羊倌让小姑娘坐在井边上，叫她等著，自己便去拿饼了。
这时，一个大家叫做“丑奴隶”的仆人前来打水。她发现这个小姑娘，便说：“你怎么会长得这么小巧、这么漂亮，而我却生得这么粗、这么丑呢?”她越说越生气，竟把这个小东西扔进了井里。
羊倌回来后发现可爱的巴格琳娜不见了，他的心都碎啦。
小羊倌的母亲也是在这口井里打水用的。有一天，她发现自己的桶里有一条鱼。她把鱼拿回家，用油煎好。他们母子吃了鱼，把骨头丢在窗外。后来，丢鱼骨头的地方长出一棵树来，它长得很高大，把整所房子的光线都挡住了。于是，羊倌把树砍倒，劈成木柴后搬到家里。那时，他的母亲已经去世，羊倌独自一人住在这儿。如今，他比以往更瘦小了，不管怎么想方设法，他总是长不大。他每天外出放羊，晚上回家。可是他每天回到家里时，发现早晨用过的锅碗瓢勺都已洗好了，这是多么令人惊奇的事啊!他想不出是谁帮他做的这些。最后，他决定藏在门后观察一下。这时，他看到的却是一位秀丽的姑娘从柴堆里鉆出来，洗锅碗，打扫房间，叠被子，然后她打开食橱，拿出一只饼来吃。
