如果人们相信正式的公报，节日的豪华是空前绝后的。舞厅安排在花园中间，在一个装饰得非常华美的台上。穿过一条被一些隐约的白色的灯光照耀着的迷宫般长长的小道，仿佛突然来到了一座金碧辉煌、翠绿环绕、花香比哀咯、阿勒庚：意大利戏剧中的滑稽角色，17世纪以后成为欧洲戏剧中的滑稽角色。
扑鼻、光彩夺目的宫殿。一支乐队半陷在树叶中，奏着时而激昂时而轻捷的音乐，再加上服装的富丽、金刚钻的闪光、假面具的动人、阴谋诡计的有趣，除非是一个心冷如冰的老禁欲主义者，才能抵制这种快乐的陶醉。但是，可爱国王并不快乐。
他穿着一件蓝色的跳舞衣，面孔完全藏在假面具里，他向着那些最快乐最美丽的女舞伴们走去，尽力地表示他的智慧和温雅，然而却到处遭受着漠然和冷淡。她们不大愿意听他的话，回答他的时候打着呵欠，她们急于要离开他。舞厅里、大家的视线、大家的殷勤都向着一个穿黑色舞衣、戴玫瑰色领结的人，他懒洋洋地在舞厅里走来走去，像一个土耳其总督似地接受着大家的恭维和微笑。这个穿黑色舞衣的人是维埃维尔医生，国王的知心朋友，然而他更加关心的却是他自身的快乐。那天早晨，他在无意的偶然间，只是对两位太太泄漏了秘密，说在舞会里国王将穿黑色的舞衣，戴玫瑰色的领结。
如果是因为太太们饶舌，或者是国王变换了衣服，难道这是他的过错么?
医生玩得很快乐，虽然这是出乎他意料之外的胜利，而可爱国王坐在舞厅的一角，面颊掩藏在两只手里，他孤零零地在人群和喧闹声中幻想着，巴惹的影子出现在他面前。他对自己并没有埋怨，报复是正当的。但他不知为什么感觉到有些懊悔：可怜的巴惹!无疑地她曾经是有罪的，但是至少，她是爱他的!她了解他，她听他讲话时眼睛里总是闪着快乐。她同所有这些女傻爪是多么的不同，这些女傻瓜们从开头起，在脑子里就没有猜测到这位穿着蓝色舞衣的是一位国王!
他突然站起来，想离开舞厅。这时候，瞥见在不远的地方有一个戴假面具的人，也躲在舞厅一边，好像在思索。这个化装的人的袍子里隐约露出一件波希米亚女人的衣服，用扣子扣着的鞋子里藏着比灰姑娘还小的脚。
国王走近这个陌生的女子，透过丝绒的假面具看到了两只黑黑的大眼睛，那忧郁的眼神使国王吃惊而沉醉。
“美丽的假面，”国王对她说，“你的位置不应该在这里。你的位置是在这些勇敢而好奇的人群中，她们正在找寻国王，为了争夺国王的微笑和欢心，那里，谁成功了，就可以得到一个桂冠。你不知道这件事么?”
“我一点也不向往这些，”假面女人用庄严而温柔的声音回答说，“玩弄这种碰运气的把戏，那是冒着把一个侍臣当做国王的危险的。我的心太骄傲，不愿去追求这种运气。”
“但是，如果我把国王指给你看呢?”
“我对他说些什么呢?”陌生的女人说，“我既没有权利辱骂斥责他，也没有权利阿谀恭维他。”
“那么，你觉得国王很坏。”
“不。我想到他的坏处只有一点，他的好处有很多。可这又有什么关系呢?”说了这些话以后，假面女人打开她的扇子，重又沉入在她的幻想中去了。这种冷淡使可爱国王感到惊诧。他热烈地和她说话，她却冷漠地回答他;他催促、恳求、激动，她终于只得耐心地听他讲着。不过谈话不是在舞厅里，因为舞厅里的热气越来越沉闷，并且常常遇到好奇者的无礼举动，而是在棒树林，棒树林里只有稀少的几个散步的人，在那里享受着静谧和新鲜空气。
夜深了。化装的波希米亚女人已经好几次提出来要告辞，这对国王是很大的遗憾，他几次请求她拿掉假面具，结果都是徒然。陌生的女人没有回答。
“夫人，您真使我失望!”国王喊着，对于这神秘的假面，他感觉到一种说不出的尊敬和情趣。“你为什么这样残酷地沉默着呵?”
