突然，他看着小弟弟手里的花伞惊讶地赞道：“多么漂亮的一把伞啊!”接着问小男孩能不能把伞给他看一下。她伸手过去接小弟弟手里的伞。眼看她就要抓着了，小弟弟却把伞抛到空中。这时，奇迹又发生了，只见伞停在空中，四周围放射出色彩斑斓的光芒。老婆婆也受不了这样的光芒，立即去打开门，像上次那样和楼房随后迅速地离去。板凳从小妹妹的屁股下面滑走，她不得不赶紧站起来，还差点摔倒在地上。楼房把他们从门那儿留在了原地，瞬间消失在小山头。
小兄妹没有见到他们的妈妈，感到很失望，接着往前走。直到天完全黑了，他们再也看不见走才停下来。他们找了一块凹地，准备躺在里面过夜。草原上吹着细微的风，他们没有走动，都感到有些冷。于是小弟弟把伞撑开，为小妹妹当住风。小妹妹就说：”伞要是能变成树那样大就好了，这样就能把我们两个遮住。”说罢，伞真像他说的变得像树那样大，于是他们就像是躺在蒙古包里一样温暖。
第二天刚亮，他们醒来，准备继续出发。这时，伞又按他们希望的变了回去。几天过后，他们走出了草原，进入了沙漠。这里没有任何植物，乌云比上两次都要厚，天空低得顶在宫顶上。不久，他们又遇见一个全身是蓝色的老头。老头问他们：“你们这是去哪里啊?”他们伤心地把他们的遭遇和之后发生的一切告诉他，问他见到他们的妈吗没有。“见到了。”蓝人回答，“你们很快便会找到你们的妈妈。她就在前面不远那座宫殿里。”接着像上两次那两个人一样警告他们，然后递给小弟弟一个金球。
小兄妹没有走多远，果然见到一座宫殿。殿里住着一位丑陋而邪恶的老婆婆。老婆婆同样等在窗口，一见小兄妹走来，立即下楼去把他们迎进宫里。宫里有许多驯服的仆人，他们有的大有的小，干着各自的活儿。穿过大厅，到了客堂，老婆婆吩咐准备上好的酒菜。小兄妹赶紧说他们不饿，要老婆婆要仆人们少上些来。不过，老婆婆却装着没有听见。等菜上齐了，老婆婆要他们吃，他们同样说自己不饿，一点也不想吃。“你们没有吃晚饭，怎么会不饿呢?”老婆婆说，要他们多少吃点。可不管他怎么说怎么劝，小兄妹仍然不吃。没办法，老婆婆只得自个儿吃。突然，他看着小弟弟赞道：“你的那个小金球多么精美，能给我看一下吗?”“当然可以。”小弟弟回答，却把它举到空中，周身转动一次，给她看清楚。老婆婆又伸手去取，小弟弟立即把它抛到空中。只见金球在空中发出耀眼夺目的光彩，宫殿和老婆婆立即消失了。这样一来，宫里所有人身上的巫术被解除掉，得救了。小兄妹找到他们的妈妈，高兴得泪流满面。随后，大伙一起高高兴兴地回家去。至于那三件宝贝呢，拯救了人们后，便一起消失了。
