这种奇异的现象，使他俩吓得魂不附体，慌忙爬到一棵大树上躲避。他俩透过树叶，偷偷地观察着海面的变化，只见那根黑柱忽悠一下子变成一个体格粗壮。脑袋硕大。肩膀颇宽的妖魔。那高大的妖魔头顶一个箱子，走出大海，来到沙滩，一直走到山鲁亚尔兄弟藏身的那棵大树下面坐了下来。他打开箱子，从里面取出一个匣子，打开匣子，从里面走出一个无比窈窕美丽的女郎。这女郎面如桃花，春风满面，犹如一轮灿烂的骄阳，使周围洒满辉煌的光泽，所有的花草树木瞬时间都披上了金光。只是女郎的眼中含着泪花，仿佛有说不尽的苦楚藏在心中。
妖魔将女郎一把搂过来，嬉皮笑脸地对她说：
“小娘子，我累了，想睡会儿，你可别跑了啊！”
说着，妖魔倒下去，头枕着女郎的大腿，睡着了。
女郎深深地叹息着，她一抬头，发现了吓得瑟瑟发抖的山鲁亚尔兄弟俩，便将熟睡中的妖魔的头从自己的大腿上挪到地面上。她一骨碌爬起来，朝树上打手势，示意让他俩快下来。
山鲁亚尔兄弟俩忙说：“别，别，求求你别让我们下来！”
女郎说：“我厌恶这个妖魔，我要过正常人的生活，你们下来陪陪我吧，我寂寞得要死了！”她见他俩仍不下来，便威胁道：“你们若不听我的，那我只好唤醒妖魔，任他杀死你们！”
无可奈何，山鲁亚尔兄弟俩只好从树上下来，陪女郎嬉戏了一番。
女郎从衣袋中掏出一个袋子，从里面取出一长串戒指，共五百七十个。她指着戒指说：
“你们也许还不知道这些戒指的来历呢，我告诉你们吧，这些戒指的主人，都是我趁妖魔熟睡之际，与我嬉戏过的男人。那么，现在轮到你们送给我戒指了。”
兄弟俩怕女郎唤醒妖魔，加害他们，只好听从女郎的指点，赶忙把手上的戒指脱下来递给她。
女郎收好戒指，对他俩说：“这个妖魔，原是在我新婚之夜，把我劫来据为己有的。他平时把我藏在匣子里，把匣子装在箱子中，然后用七把锁锁上，放在波涛汹涌的海底下。可是尽管如此，他总有打开锁。将我放出来的时候，我就趁他不注意时去享受生活的乐趣！”
山鲁亚尔兄弟俩听女郎这么一说，心想：“这个妖魔，有着移山倒海的神通；尽管如此，他也在受女郎的欺骗，而且他所受到的欺骗，比起我们来，真可谓有过之而无不及呀！”
兄弟俩告别女郎，打道回府。山鲁亚尔愤然杀掉淫荡的王后和那些奸险的宫女和奴仆。
从此以后，山鲁亚尔对妇女怀有深刻的成见，并对她们厌恶至极，存心要狠狠地报复她们。于是，他每日娶一个女子来过一夜，次日便杀掉，再娶。如此这般，三年过去了，许多女子就这样白白地死去了。全国各地的平民百姓都感到十分恐怖，纷纷带着女儿逃走。可是山鲁亚尔仍不断地命令宰相为他广选美女，供他虐待。杀戮。
宰相带人四处寻找女子，却只能空手而归。他心怀忧虑，终日愁眉苦脸，不知如何回禀国王。
宰相有两个女儿，大女儿名叫山鲁佐德，小女儿名叫敦亚佐德。山鲁佐德知书识礼，聪明过人，善良温柔；她从小就喜欢读书，大凡历史典籍。民俗礼仪的书籍，她都悉数熟读。因此她熟知古代帝王的传记和各民族的史实，她收藏了数以千计的文学历史书籍。
这一天，她看到爸爸紧锁愁眉。步履沉重地回到相府，就十分关切地问道：
“爸爸，您怎么不高兴啦？什么事使你愁眉不展呢？”
宰相对女儿无话不说，见女儿如此关切地问他，便一五一十地将国王派给他的事说了一遍。
山鲁佐德仔细地听着，心中感慨万千又愤愤不平。她沉思了一会儿，毅然对宰相说：
“爸爸，把我嫁给国王好了。我进宫后，兴许会跟国王一直生活下去呢。我决心要牺牲自己，拯救千千万万个无辜的姐妹！”
宰相说：“孩子啊，你是我的心肝宝贝儿，你千万不可去冒这个险啊！”
山鲁佐德说：“平民百姓家的女孩死的死，逃的逃，在这种人命攸关的情况下，我必须这样做。爸爸，请您送我进宫去吧。”
宰相见山鲁佐德主意已定，无法阻止。改变了，不得已，只好预备送女儿进宫，完成国王交给他的使命。
临走之前，山鲁佐德对妹妹敦亚佐德说：
“妹妹，我进宫后，就会打发人来接你。你要记住，当你来到我面前时，对我这样说：'姐姐，请讲个故事给我听，让我们快快乐乐地消遣一夜吧。，那时候，我就趁机给你讲故事。但愿我所讲的故事能救人活命呢。”
宰相将女儿送进王宫里，带到国王面前。国王见了，非常喜欢。可是山鲁佐德见到国王，却流泪不止。国王见此情景，大为不解，便问：
“你为什么伤心流泪呀？”
山鲁佐德直言不讳地说：“尊贵的国王，我有个妹妹，正在家中，我希望能和她再见上一面，做最后的话别。”
国王认为这是小事一桩，便派人去宰相家接敦亚佐德进宫，与姐姐见面。敦亚佐德来到宫中，见到姐姐，万分激动地上前拥抱她。姐妹俩坐下来谈心，敦亚佐德说：
“姐姐，今天晚上，请你给我讲个故事，让我们快快活活地消遣一夜吧。”
山鲁佐德看着国王说：“只要尊贵的国王恩准，我是很愿意讲故事的。”
国王此时心绪烦乱，无法入睡，听到这姐妹俩的谈话，倒引起了他听故事的兴趣，便欣然允诺。
就这样，在这一千零一夜的第一夜，山鲁佐德开始讲述下面的故事。
