过了两天，山鲁亚尔果然又假装出去打猎。他带领打猎队伍到郊外宿营。到了天黑的时候，他吩咐手下一个将官，叫他带队明天继续去打猎，自己则化妆潜入宫中，躲进沙宰曼的房间里。天亮后，山鲁亚尔和沙宰曼开始从窗户观看御花园的动静。
过了一会儿，就见王后率领宫女、奴仆们成群结队地走进御花园。王后和奴婢们又嬉戏又打闹，全然不成体统。到了中午，王后又叫人把酒肴搬到园中来，猜拳行令，喝个东倒西歪。
至此，山鲁亚尔才完全相信弟弟说的话一点也不假。山鲁亚尔气得捶胸顿足，对弟弟说：“宫中出了这种丑事，我和你还有什么脸面当国王呢?这种事一旦传扬出去，别说当国王，就连做人都不好意思。走吧，咱们不要再管这个国家了，出去走走看，世界上是不是还有比咱们更糟糕的人。如果没有，我和你还不如死掉算了，免得让人在背后笑话我们兄弟两人。”
山鲁亚尔和沙宰曼兄弟两个商量好之后，趁夜悄悄地走出了王宫。他俩一直走，走了几天几夜，一天来到大海边，坐在一块大石头上休息，他们一边休息一边欣赏大海。突然大海上狂风大作，波涛翻滚，一会儿海中冲出一股黑烟。他们不知道将会发生什么事，吓得赶紧爬到一棵树上藏起来。那股黑烟逐渐扩散开去，露出一个身体怪异，面目狰狞的大妖魔。他头上顶着一个箱子，从海中往陆地上走来，径直朝山鲁亚尔兄弟藏身的那棵大树底下走去。之后，这个妖魔把头上的箱子放下来，从箱子里取出一个匣子并把它打开，只见一个十分妖艳的女郎从匣子里笑嬉嬉地走出来。这个女郎长得十分漂亮，有沉鱼落雁之美，闭月羞花之貌，比山鲁亚尔和沙宰曼两个人的妻子不知道要美多少倍。诗人是这样形容她的美：
她的光辉就如一轮朝阳，
驱走了寂寞的黑暗。
她美丽的肌肤如同葱藕，
就和凝脂一般耐看。
她面纱遮盖着的面容，
令天下所有王后失色暗淡。
她那除去遮体的布缕，
会令世间所有的牡丹酥作一团。
她若闪烁撩人的目光，
得不到她的人必将肝肠寸断。
魔鬼色迷迷地看着女郎说：“亲爱的宝贝，这儿多舒爽，休息一会儿，我们两个在这儿睡一觉吧。”
于是，他把女郎放倒在地上，枕着女郎的大腿睡着了。
女郎没有睡着，突然她看见了树上的国王两兄弟，他俩正藏在树枝上瑟瑟发抖。女郎不禁心头一喜，轻轻地把魔鬼挪开放到地上，魔鬼没有被弄醒。然后她迅速地站起来，朝树上打手势，让他俩下来，让他们不用害怕。
兄弟俩忙摇手说：“真主安拉在上，求你饶恕我俩吧，千万别叫我们下来，否则就没命了。”
女郎却说：“你俩快下来吧，否则等我把魔鬼叫醒，说你俩调戏我，让他来杀死你们。”
