“我敲鼓是因为有一千个人跟在我的身后，”鼓手回答说：
“他们要凭我的鼓声来认路哩。”
“他们来我的森林干什么?”巨人问道。
“他们来此只为了一件事——那就是杀了你以及森林中所有像你一样的怪物。”
“哦，是吗?”巨人问道：“我要把他们像踩蚂蚁一样踩死。”“你以为你抓得住他们吗?”鼓手冷笑着说道：“当你弯下腰来想捉住某个人的时候，他就会飞快地躲起来。可是如果你躺下睡觉的时候，成百上千的人又会从四面八方的灌木丛中跑出来，爬到你的身上。由于他们每个人的手中全都拿着一把铁榔头，他们会把你的脑袋敲碎的。”
听了这话，巨人深感不安，心想：“果真要对付这群狡猾的小矮人的话，的确还真不容易哩!我可以毫不费力地对付狼群和狗熊，可是却实在拿那些小蚯蚓没办法。”“听着，小家伙，”他大声说道：“如果你离开这儿，我向你保证以后不会再骚扰你和你的伙伴们了。如果你还有什么其它的愿望，就说出来吧，也许我能帮助你。”
“你的腿长，比我跑得快，”鼓手说道，“你把我背上玻璃山去，我就向我的伙伴们发出信号，叫他们撤退，以后他们也不会再来打搅你了。”
“那好吧，小家伙，”巨人说，“坐到我的肩上来，我会把你送到你想去的任何地方。”
于是，巨人把他扛了起来。鼓手坐在巨人的肩膀上，高兴得又开始擂起鼓来。巨人心想，这一定是他在叫其他人撤退的信号。
过了一会儿，大路上又出现了另一个巨人。只见他把鼓手从第一个巨人的肩膀上接了过来，然后放到自己的扣眼里。鼓手牢牢地抓住有盘子那么大的纽扣，稳稳当当地坐在上面，心情十分愉快。
接着，他们又来到第三个巨人的身边，只见他把鼓手从第二个巨人的扣眼里取了出来，然后放到自己的帽沿上。鼓手在帽子上走来走去，不停地越过树顶眺望着远方。这时，他看见远处的蓝天下有一座山，心想：“那一定是玻璃山了。”的确如此，那巨人只往前迈了几步，他们便来到了山脚下。
这时，巨人把他从头上放了下来，可鼓手却让他把自己送到山顶上去。但是巨人摇了摇头，那张四周长满了胡须的大嘴嘀咕了几句，便头也不回地转回大森林去了。可怜的鼓手站在大山前，只见那座山仿佛有三座山加起来那么高，而且光滑如镜，叫他不知如何是好。他试着使劲地往上爬，可是全都白费力气，因为他总是一次又一次地从上面滚下来。
正当他站在那儿不知所措的时候，他看见不远处有两个人在吵架，于是他朝他们走了过去，了解到他们是在为放在地上的一只马鞍而争吵。
“你们多蠢啊!”他说：“竟然为了一个没有马匹的马鞍吵架。”
“为这个马鞍吵值得。”他们中的一个回答他说：“因为无论是谁骑在上面，不管他想去哪里，即使是世界的尽头，转眼之间他就能到那儿。这个马鞍是我们俩的，现在轮到我骑了，可是他却不肯。”
“我来替你们俩解决这个问题。”鼓手说着便往前走了一段，把一根白色的棍子插在地上，然后转回来说：“现在你们同时朝着那根棍子跑去，谁先跑到谁就先骑。”
