在蜜蜂拼命爬树的时候，蚯蚓已经在另一个地方找到一大片浆果。蚯蚓吃着甜甜的浆果，想起了蜜蜂，得意地笑起来了：“这一下可好了，我可以躺下来吃个饱，再也不用动了。蜜蜂这个大傻瓜不知道在那儿干出了什么玩意儿，我看他不是摔伤了，也准得饿坏了。”
蚯蚓吃饱了，就躺在浆果旁边呼呼地睡着了。这时候，蜜蜂还在一次，两次，三次地练习爬山丁子树哩。说起来也真是奇怪：蜜蜂一次又一次地爬树，用力朝上爬一步，背上的茸毛就颤动一下：再爬一步，茸毛就又颤动一下，蜜蜂不停地用力朝上爬，背上的茸毛就不停地颤动，慢慢的，背上的茸毛有几根就长大了，变成四个小片片儿了。这四个小片片儿一长出来，就很自然地随着蜜蜂的动作扑扇起来。有了这四个小片片儿，蜜蜂的身子也变轻了，站也站得稳了。
有时候，我们站在门坎上玩儿，要是站不稳，身子就会前栽后仰的。这时候，不用谁下命令，我们的两只胳膊马上就会出来帮忙，只要这么晃一晃，身子马上又可以站直了，蜜蜂背上新长的小片片儿，就像我们的胳膊一样，靠着它的帮助，蜜蜂就平平稳稳地爬到山丁子树上去了。
这时候，蚯蚓还睡在浆果旁边做着好梦呢，他一点也不知道蜜蜂有了这么大的变化。
蜜蜂背上的这四个小片片儿越长越大，慢慢地就长成翅膀了。有了翅膀的蜜蜂，不久就学会了飞。他从这个花朵飞到那个花朵，不停地搬运起花粉来;他的腿也因为不断地劳动，慢慢地变得灵巧了。
蜜蜂帮助山丁子树做完了传播花粉的工作，山丁子树非常感谢他，就把多余的花粉和花里的一种甜浆都送给他，还告诉了他这种甜浆可以做成一种好吃的新东西，这种新东西叫做蜜。
蜜蜂带着花粉和甜浆飞走了。他怎样把甜浆做成蜜呢?这当然不是一件容易的事。可是蜜蜂是很有耐心，很肯动脑筋的。他一次失败以后，再想办法，再重新做;两次失败以后，再想办法，再继续做，到底做成功了。
蚯蚓呢，还待在那个老地方，睡醒了就吃，吃饱了就睡，连歌都懒得唱了;当然，他把蜜蜂这个老朋友也忘掉了。
蜜蜂不但学会了做蜜，并且越做越聪明，又学会了做蜡，用蜡造成了自己想了很久的蜂房。他把蜂房造在大树洞的里边，那里既不怕风，又不怕雨。他就住在这样舒服的房子里，每天天一亮就起来，一直忙碌地工作到天黑。
蜜蜂一天一天地变得更聪明更有本领;模样也变得更美丽了：晶亮的大眼睛，细细的触须，好像薄纱似的翅膀，完全变成我们现在所看见的蜜蜂的样子了。
有一天，蜜蜂想起了蚯蚓。他想请蚯蚓来尝尝他做的特别甜的东西，并且把自己学会的本领教给蚯蚓，让蚯蚓也好好劳动。
蜜蜂离开了家到处飞着，一边飞一边喊叫蚯蚓。可是，蜜蜂飞来飞去，东找西找，找了半天，也找不到老朋友的影子。蚯蚓到哪儿去了呢?
原来在这一段很长的时间里，蚯蚓也变了样儿了，他本来腿就很短小，因为老不活动，就一天一天变得更加短小。有一天，他一觉醒来一看，他的腿完全没有了;因为懒得说话和唱歌，他的嗓子也哑了;因为只顾睡觉，不动脑筋，脑袋也变小了;因为他那张嘴好吃，不断地咬东西，倒变得比从前更有力，连土块都咬得动，咽得下去了;因为他懒得挪地方，一个地方的好东西吃光了，就只好吃坏东西，最后只是吃土块，所以他的身子就变得很瘦很细了。一句话，他的样子完全改变了。蜜蜂从他头顶飞过去好几次，可是他怎么会认得出这就是老朋友蚯蚓呢?
蚯蚓当然也不认识蜜蜂了。当蜜蜂从他身边飞过喊着他的名字的时候， 他觉得很奇怪：这是谁呢?后来，他听见身边许多刚发芽的小山丁子树大声喊：“欢迎我们的好朋友，欢迎勤快的蜜蜂!”蚯蚓这才知道原来是他的老朋友蜜蜂，心里又难受又害羞，恰好身边有一个洞，他马上就钻了进去，在洞里哭起来。
小山丁子树在洞口安慰蚯蚓说：“不要哭!只要你今后再不懒惰，肯劳动，大家也会欢迎你的。”
蚯蚓不能说话，心里想：“对!今后我一定好好劳动，好好翻地，帮助植物长得强壮，多结好吃的东西。”
蚯蚓下决心改正自己好吃懒做的毛病，从此以后，就特别努力，用他那张能吞下土粒的嘴，在地里打洞翻土，不声不响地帮植物松土，帮助植物制造肥料。现在，谁都称赞他勤快，都说他完全变好了;可是他直到现在还是不好意思在白天出来，他怕碰见他的老朋友蜜蜂。
