1.博士：很快，一个最伟大的发明就要诞生了……
熊：……
图：他们两个并排在路上走。博士思索的样子，在自言自语，而熊傻乎乎的样子，似乎头脑一片空白。
2.博士：蜜蜂？
熊：蜂蜜？
图：几只蜜蜂绕着他们飞。他们两个都注意到。
3.博士：你去干什么？
熊：采蜂蜜……
图：熊正往一棵很粗的树往上爬，上面有一个蜂窝。
4.声音：轰——
博士：怎么掉下来了……
图：熊轰然掉到地上，飞起很多尘土。
5.熊：原来上面不是蜜蜂窝，而是马蜂窝……
博士：真笨！
图：熊全身被蜇得红肿起包。
6.博士：对付你这种笨蛋，最有效的办法就是给你换个脑子！
熊：换脑子？
图：熊一副傻样。
7.博士：这就是我的新发明——拷贝虫！
熊：拷贝虫？
图：实验室。博士打开一个罐子，里面养着一只小虫子，是与蚕类似的小虫。
8.博士：它的工作原理是：从左耳朵爬进去，经过大脑时将聪明的大脑信息全部拷贝在身体里，再从右耳朵爬出，然后再爬进愚蠢的脑袋，将全部信息覆盖掉愚蠢的信息……
图：博士滔滔不绝说话的特写。
9.博士：……一个聪明的头脑就这样被拷贝出来了！
熊：……
图：熊没听明白的样子。
10.博士：你想变成像我一样聪明吗？
熊：当然想……
11.博士：先看设计图。我们并头躺在地上，我在左你在右，拷贝虫会慢慢从我的左耳朵爬进右耳朵爬出，然后再从你头脑里穿过……
图：设计图。博士和熊的剪影图，博士在左，熊在右，虫子在博士左边约半米处。(后来他们两个实际上换错了位置，请画家注意表达准确)
12.博士：躺好了吗？不能再动了，预备——开始！
图：他们两个平躺在地上，与设计图一样。左边是那只虫子，它面前有一道起跑线，像运动在准备似的。
13.虫子：程序开始了……
图：虫子从它面前的“起跑线”开始爬了。
14.
图：特写。同上。身子已越过起跑线一大半了。感觉上是慢慢在爬。
15.博士：还没爬进来？拷贝虫的速度设计得太慢了点……
图：博士躺在地上，皱眉。
16.博士：呼……呼……
熊：博士好像睡着了……
图：博士已睡着，鼻子吹泡泡了。而熊还醒着。
17.虫子：呼……好累……
图：虫子在爬，速度依然很慢的样子，表情是无奈的感觉。
18.熊：嗯？我想上厕所了……
图：躺在地上的熊忽然着急。
19.熊：反正虫子爬得慢，应该赶得上……
图：熊冲进厕所。
20.熊：啊，现在轻松了……
图：刚才是进去，现在是从厕所出来。表情高兴。
21.熊：咦？刚才我是躺在哪边的？这边？那边？
