黄昏，精灵们一边在湖边散步，一边唱歌：
树上是鸟的巢，
阁楼是我们的家。
鸟是天空的翅膀，
阁楼是童年的小摇车。
谁能说清远山有多远，
谁心中每天开出一朵花……
精灵们的歌声仿佛是一层轻柔的薄雾，随着暮霭在湖边荡漾，在山林中弥漫，于是，萤火虫提着灯笼，结伴到湖边草丛里来聚会，蟋蟀们在草尖上弹琴，蚱蜢们坐在狗尾巴草上谈情说爱。
自由美丽的精灵谷，真像是一个乐园。
黑塔一天一天增高，最后，黑塔终于建成了。精灵们隔着宽阔的湖面，打老远也能将黑塔看得清清楚楚。
高高的塔顶上，画了四只眼睛：两只单眼皮的眼睛，两只双眼皮的眼睛。不管白天黑夜，不管晴天雨天，那四只眼睛永远盯着精灵们居住的木屋和采集露珠的山坡，永远射出冷酷残忍的光。
自从湖心岛上出现黑塔后，湖水不再像从前那样清澈，湖面上常常漂着死鱼的尸体，空气中也开始出现血腥的气味，怪事接二连三发生。
首先是老鼠们大批死亡。
接着，湖岸边每到星期五就出现兔子的尸体。
花开始枯萎，花仙子们一个一个全得了怪病。
树精们躲进深深的地下，不敢出来。
屋顶上的风信鸡虽然像所有的鸡一样，患有夜盲症，但还是一到晚上，就用榆树叶子做的墨镜，将自己的眼睛牢牢罩住。因为夜晚湖心岛和山谷里发生的事情实在太可怕，它不敢看。
