在一个峭壁之下，有一个美丽的山谷，谷中是动物的天堂，小兔子可可一家也生活在里面。
可可除了爸爸妈妈还有一个可爱的妹妹琳琳，可可喜欢妹妹，可每次和妹妹在一起又总是感到别扭。为什么呢?原来啊，可可虽然也是一身柔软的白毛，可是几年前的一场大病让她心爱的皮毛脱落了一层，如今新长出来的毛的颜色有些便灰，夹在未脱落的白毛里面，简直难看死了。而琳琳就不一样了，一身白毛换了几次后变的更加油亮，漂亮极了。
我是天底下最丑的兔子。可可时常这样想。有时她也想鼓起勇气不去理会外表，可是一看到镜子或者一听到别人对琳琳的称赞，可可的心里就难受极了。
不过，山谷里面有一个传说，那就是在山谷的最深处有一口井，井里面住着一个仙女，她可以帮助实现愿望。可是对于动物们而言谁也没有见到过那个仙女，也从来没有谁进入到山谷的最深处。
可可告诉妈妈她想去找那个仙女，希望她可以把自己变的漂亮一些。妈妈问：
“你觉得现在很丑吗?我的孩子。”
可可很认真的点点头，眼泪也差点掉了出来。妈妈没有再说什么，只是给她准备了一些胡萝卜作为她路上的干粮。
