又翻过了一座又一座的大山，走过了一条又一条的大河，兄妹俩终于走到了黑龙潭跟前。哎哟，这黑龙潭真够大的，一条瀑布从高高的山上挂下来，落到黑龙潭里，然后又从黑龙潭的另一边，慢慢地向山下流出去。兄妹俩想起白胡子老头的话，要先上山去把大灰狼打死，剥下它的皮，才能放出太阳和月亮，于是他们就朝着山上走去。山很高很陡，可难爬了，可是兄妹俩都是走惯了山路，打惯了猎的人，这山虽然很难爬，可是还是难不倒他们，他们爬啊爬啊，终于爬到了山上，找到了大灰狼。大灰狼可厉害啦，站着都有爸爸的胸口这么高，直立起来比爸爸还高，它的身体比爸爸两只手臂张开还要长，它的尖牙象四颗钉子一样，亮闪闪的，张着大嘴，冲兄妹俩“嗷呜——”叫了一声。兄妹俩可不害怕，他们经常打猎，打得最多的就是大灰狼。哥哥拿着砍柴的刀就向大灰狼冲过去，大灰狼也向哥哥扑过来，哥哥就和大灰狼打在一起。妹妹拿着哥哥捆柴的绳子，在绳头上挽了个圈，看准了机会，一下子就把绳圈扔过去，套在了大灰狼的脖子上，拉紧了，把大灰狼给捆住了。大灰狼动不了啦，兄妹俩就这样把大灰狼杀死了。哥哥剥下大灰狼的皮，然后他们就下山了，要到山下去，打败老黑龙，放出太阳和月亮来。
到了山下，兄妹俩看着黑龙潭就犯愁了，这黑龙潭这么大，怎么才能把老黑龙找出来啊，要是找不到老黑龙，那可怎么打败它啊。他们俩围着黑龙潭转啊转啊，就是见不到老黑龙出来玩。天更黑了，看不到一点点的光线，突然，妹妹看见黑龙潭中间冒出来一个小亮点，紧跟着又是一个，哎，那不是老黑龙出来玩太阳和月亮了吗?兄妹俩高兴起来，这下子可找到老黑龙了，他们赶紧把打猎的刀和砍柴的绳子都拿出来，准备和老黑龙斗上一场。可是，等了半天，老黑龙总是在黑龙潭中间的半空中玩太阳和月亮，它把太阳和月亮吞进去又吐出来，吐出来又吞进去。太阳和月亮被老黑龙折腾得一点力气都没有了，发出来的光都是冷冷的，弱弱的，照不了多远。兄妹俩看着着急啊，他们可不能下到潭水里去和老黑龙斗，那还不被老黑龙一口给吞掉了啊?不行，得想个办法把老黑龙引上岸来。兄妹俩就坐在黑龙潭边，动起了脑筋。
